Investing.com — Как ожидается, ФРС повысит ключевую процентную ставку еще на 75 базисных пунктов в попытке снизить инфляцию на фоне надежд на то, что глава регулятора Джером Пауэлл на будущих заседаниях подаст сигнал о снижении темпов ужесточения денежно-кредитной политики. ADP опубликует оценку занятости в частном секторе США в октябре, на следующий день после неоднозначного отчета Министерства труда страны об открытых вакансиях. Европейский индекс PMI продолжает падать все ниже и ниже, а крупнейшая в мире судоходная линия предупредила, что «вечеринка из-за пандемии» наконец-то закончилась. Чжэнчжоу, где находится крупнейшая в мире линия по сборке iPhone, закрылся на карантин на неделю, что негативно повлияло на слухи о смягчении китайской стратегии нулевой терпимости к COVID-19. Вот что нужно знать о ситуации на финансовом рынке в среду, 2 ноября.

1. День принятия решения ФРС. Будут ли первые признаки разворота?

По итогам двухдневного заседания в 14:00 по восточному времени (18:00 по Гринвичу) ФРС США повысит целевой диапазон ставки по федеральным фондам еще на 75 базисных пунктов до 3,25-4,00%.

Это почти само собой разумеющееся решение, учитывая недавний прогноз ФРС и массу данных, свидетельствующих о динамике инфляции, которая все еще слишком высока для комфорта. Однако последние признаки замедления, особенно в чувствительных к процентной ставке секторах экономики, таких как недвижимость, усилили надежды на то, что глава ФРС Джером Пауэлл сможет рассказать о снижении темпов ужесточения на своей очередной пресс-конференции.

Во вторник доходность казначейских облигаций восстановилась после резкого падения в ожидании начала разворота. Это ралли на рынке облигаций создало риск того, что Пауэлл, который в последние месяцы последовательно придерживался «ястребиной» позиции, может вновь разочаровать такие надежды. К 06:30 по восточному времени базовый 10-летний казначейский бонд торговался на уровне 4,06%, что ниже максимума 4,34%, достигнутого 2 недели назад.

2. Данные по заработной плате в США за октябрь от ADP и опрос о сокращении вакансий от Challenger прольют больше света на рынок труда

Прежде чем ФРС примет решение, рынок получит предварительный обзор тенденций на рынке труда в США в октябре, за 3 дня до публикации правительственных данных по заработной плате. Как ожидается, опрос ADP по найму в частном секторе покажет небольшое замедление темпов роста в прошлом месяце; при этом консенсус-прогноз ожидает прироста 195 000 по сравнению с 208 000 в августе.

Опрос по вакансиям и текучести кадров, опубликованный во вторник Министерством труда США, показал небольшое, но, тем не менее, явное снижение количества увольнений что говорит о том, что новые и хорошие хорошие вакансии становится все труднее найти, и что готовность расстаться с «синицей ев руке» ослабевает по мере замедления экономики.

Опрос о сокращении рабочих мест от Challenger также будет опубликован в 07:30 по восточному времени, а еженедельные данные от Ассоциации ипотечных банкиров покажут, удержалась ли ипотечная ставка выше 7% после того, как на прошлой неделе впервые за 20 лет пробила этот уровень.

3. Американский рынок акций откроется без изменений в ожидании решения ФРС; страховщики в центре внимания после удара по PRU

Американские фондовые индексы откроются без изменений; при этом «технологически тяжелый» Nasdaq 100 обратит вспять свою слабую динамику во вторник после того, как компания Uber (NYSE:UBER) представила лучшие, чем ожидалось, данные по квартальным доходам.

К 06:15 по восточному времени фьючерс на Dow Jones практически не изменился, в то время как фьючерс на S&P 500 вырос менее чем на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 0,3% после падения на 0,9% во вторник.

Акции, которые, вероятно, будут в центре внимания в дальнейшем, это Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), которая упала во вторник после закрытия торгов и прогноза доходов ниже консенсуса в четвертом квартале из-за выраженного замедления продаж ПК и других гаджетов. Prudential (LON:PRU) Financial (NYSE:PRU) также откроется под давлением после падения из-за роста процентной ставки. Конкуренты MetLife (NYSE:MET) и Allstate (NYSE:ALL) объявят свои отчеты по доходам после закрытия торгов.

CVS (NYSE:CVS), Humana (NYSE:HUM) и владелец KFC компания Yum! Brands (NYSE:YUM) возглавят список тех, кто отчитается до открытия торгов, а Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Booking (NASDAQ:BKNG) и добытчик лития Albemarle (NYSE:ALB) — после их закрытия.

4. Вечеринка закончилась (во всяком случае, для судоходных компаний)

«Вечеринка» для мировой судоходной отрасли формально закончилась. Датский судоходный гигант A.P. Møller — Mærsk (CSE:MAERSKb) предупредил накануне, что мировой спрос на контейнеры снизится на целых 4% в этом году, поскольку бум времен пандемии угасает, а мировые цепочки поставок восстанавливаются. Ранее Maersk прогнозировала, что объемы останутся на уровне 2021 года.

Замедление мировой торговли — лишь одна из причин, по которой европейская экономика, ориентированная на экспорт, продолжает ослабевать. Окончательные данные индекса деловой активности (PMI) со всего региона показали резкое снижение новых заказов в производственном секторе Германии в октябре (хотя немецкий рынок труда по-прежнему нуждается в рабочих руках, как и прежде, после минимального роста на 8 000 с учетом сезонно скорректированного уровня безработицы).

Индексы PMI для производственной сферы во Франции, Испании и Италии присоединились к немецкому, углубившись на территории сокращения.

5. Нефть подешевела на фоне того, что карантин в Чжэнчжоу стал проверкой реальности нулевой терпимости к COVID-19

Цены на сырую нефть упали, поскольку еще один день прошел без какого-либо подтверждения слухов о том, что Китай может вскоре ослабить свою политику нулевой терпимости к COVID-19.

К 06:30 по восточному времени фьючерс на WTI снизился на 0,5% до $87,89 за баррель, а фьючерс на Brent — на 0,5% до $94,11 за баррель. Фактический поток новостей, касающихся китайского спроса, пошел в обратном направлении: в среду утром городские власти закрыли на недельный карантин экономическую зону аэропорта Чжэнчжоу, где находится крупнейший в мире завод по сборке iPhone, из-за вспышки COVID-19.

Что касается сырьевого рынка товаров, то цены на пшеницу обратили вспять свои достижения в понедельник после того, как Россия присоединилась к спонсируемой ООН сделке по обеспечению безопасного прохода судов для экспорта зерна.

Автор Джеффри Смит